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第三代AirPods将放量,新日兴后势看好

苹果AirPods引领TWS风潮,而2018年AirPods约销售3500万组,较2017年翻倍,法人推估,今年有机会看4000~5000万组,明年则上看8000万组;据了解,新款AirPods由于在设计上有较多变更,可以说是目前最难做的AirPods,而新款AirPods推估仍以英业达(2356)、立讯为主要组装厂,歌尔比重则仍较低。

至于AirPods先前扬声器则据传都是以歌尔为主力供应商,不过有鑒于新款AirPods生产难度不小,且量产规模越来越大,据了解,扬声器有可能加入新的供应商。

设计变更较大的充电盒枢纽也是市场关注的焦点,法人指出,先前第一代AirPods採用MIM(金属射出成型)枢纽,第一代据传除了新日兴与美商安费诺供应,还有一家陆系跟另一家台湾上市柜小厂有列入供应链名单,不过考量良率与降成本能力,最后仅剩新日兴与安费诺持续供应,而在改款的第二代AirPods也是由新日兴与安费诺供应,并以新日兴为主力供应商,而二代AirPods充电盒枢纽则採用MIM以外的新製程。

至于第三代AirPods充电盒枢纽则又採取与二代不同的製程,据了解,目前第三代仍是以新日兴为主力供应商,但安费诺因不具相关製程与设备,将由其他供应商承接订单,法人圈传,该供应商也是台湾上市大厂,不过因三代生产複杂度相当高,在订单配比方面,后续还要观察良率与量产表现,预期新日兴仍将会是第一供应商。

法人指出,前两代的充电盒轴承零件数量较少,零件只有上盖、下盖与中间主轴件,但第三代零件数量则增加不少,又更难生产,推测主要係因应特定的功能而调整,但这对于新日兴来说较为有利,一方面可望提升订单贡献度,也会增加ASP;法人推估,新款Airpods充电盒轴承ASP可望较既有产品增加5成。

随着AirPods规模逐渐坐大、且产品发展到第三代,也开始出现一些供应商的更替,法人指出,一些设计变更较小,但在量与降成本要求较严的零件上,可能会有大厂取而代之,或是供应链配比集中化的趋势,AirPods订单虽然具有魅力,但也越来越难赚,厂商必须更谨慎衡量自身能力;至于一些与耳机功能连结较紧、且会影响使用体验的零件,则还可保有相对好的获利空间。